保険で
貯蓄プランニング

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【保険で貯蓄プランニング】

投資信託・株式・NISA・iDeCo・外貨預金・不動産投資、
たくさんお金を増やす方法は
ありますが、
当サイトでは
【生命保険でお金を増やす】
方法に特化した
アドバイスを行います。

生命保険でお金を貯める方法を
ファイナンシャルプランナーが
無料で教えてくれるサービスです。

お金に関して
こんな悩みは
ありませんか？

  • 「お金がなかなか貯まらない」
  • 「老後資金が足りるか不安」
  • 「教育費用を備えたい」
  • 「住宅ローンの返済が重い」
  • 「借金返済がストレス」
  • 「投資を始めたいけど怖い」
  • 「家計の管理ができない」
  • 「急な出費に対応できない」
  • 「保険の見直しが必要なのか？」
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

年代・性別別の悩み例

20代
（独身・
　新社会人）
給料が少なく、なかなか貯金ができない。
奨学金やカードローンの返済が負担。
投資や副業に興味はあるがリスクが怖い。
30代
（子育て・
世代共働）
教育費や住宅ローンで家計に余裕がない。
子どもの将来資金をどう準備するか迷う。
夫婦での金銭感覚の違いに悩む。
40代
（働き盛り）
住宅ローン・教育費・老後資金で悩む。
親の介護費用が将来必要になるので不安。
収入は増えても出費も増え、
貯金が思うようにできない。
50代
（リタイア前）
老後資金が十分かどうか心配。
定年後の収入減少に
どう対応すればいいか分からない。
相続や保険の見直しを考えたいが難しい。
60代以上
（シニア世代）
年金だけで生活できるか不安。
貯蓄の取り崩しペースが適切か心配。
子や孫への相続・贈与を
どうすべきか迷っている。
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保険を使った
お金の相談のポイント

POINT 1
まずは現状を整理する
収入・支出・貯蓄・ローン・既に加入している保険の内容などを確認。
家計全体のバランスを見て、貯蓄に充てられる適正額を確認。
POINT 2
ライフプランを考える
独身・結婚・子育て・住宅購入・老後など、将来のイベントを整理。
教育費用や老後資金など「いつ・いくら必要か」をイメージする。
必要額と期間のシミュレーション（ライフプラン）を行います。
POINT 3
お金が貯まる様々な保険をご紹介
一言で「貯蓄を兼ねる保険」と言っても様々な商品がございます。
「変額保険」「年金保険」「一時払保険」
「外貨建・円建」「学資保険」・・・。
おひとりおひとりにマッチした保険をご紹介します。
POINT ４
無理のない設計にする
保険料は「家計の収入の5〜10％」が目安。
将来の教育費・老後資金を圧迫しない範囲で契約。
長期で安心できるプランを優先します。
Step.1
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お客様の声

30代・男性
（会社員／子育て世代）
「教育費と住宅ローンで余裕がなく不安でした。
相談を通じて“必要な保障と不要な保障”を整理でき、保険料を抑えつつ安心も得られました。
無駄がなくなって、家計がスッキリしました。」
40代・女性
（主婦／二児の母）
「色々と積立できる保険に入っていたけれど内容を理解していませんでした。
丁寧に説明してもらえて、将来の備えに自信が持てるようになりました。」
50代・男性
（自営業）
「老後の生活資金が漠然と不安でしたが、保険を使った資産形成の方法を教えていただき、納得して準備を始められました。
自営業で年金に頼れない分、大きな安心につながりました。」
60代・女性
（専業主婦）
「夫の退職を機に保険を見直しました。
必要のない保険を解約し、将来の介護や相続にも備えられるプランを提案していただき、とても安心できました。」
20代・男性
（新社会人）
「就職したばかりで保険のことは全然分からなかったのですが、今の自分に必要な最低限の積立できる保険を説明してもらえました。
無理のない範囲でスタートでき良かったです。」
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Step
1
お申し込み
Webフォームで簡単にお申し込み。
希望の相談方法、日時を選択。
Step
2
事前ヒアリング
現在のご状況（家計・収入・支出・加入中の保険）を簡単にヒアリング。
「気になる事」「聞きたい事」を事前にお伺いした上で、相談内容を整理。
Step
3
プランナーによる個別相談
ファイナンシャルプランナーがご相談をお伺い、資産形成の考え方をシミュレーション。
ご希望に合わせて保険の活用方法を分かりやすくご提案。
Step
1
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